Met een nieuw platform aan de slag gaan kan soms een uitdaging zijn, daarom maken wij het makkelijker om te weten waar te beginnen. De onboarding takenlijst gaat je daarbij helpen.
Je vindt de takenlijst direct op je startscherm onder Aan de slag. Het is een eenvoudige checklist die jou helpt om alle nodige stappen te voltooien om je eerste onderzoek op te zetten en te lanceren, waardoor je snel zelfstandig aan de slag kunt.
Wat is de takenlijst precies?
De takenlijst is een ingebouwde gids die nieuwe gebruikers ondersteunt terwijl ze beginnen op het platform. Het bevat alle belangrijke en benodigde stappen om jouw eerste onderzoek voor te bereiden, te lanceren en op te volgen. Je kunt tijdens het proces je voortgang bijhouden en later eenvoudig weer terugkeren naar de taken.
Een stap wordt automatisch voltooid zodra iemand in je organisatie deze start. Maak je dus geen zorgen als de taak nog niet 100% voltooid is: deze lijst is hier om te begeleiden, niet om taken af te vinken.
Welke taken zijn opgenomen in de lijst?
De checklist dekt het volledige onderzoeksproces:
-
Nodig andere admins uit: Verzend met gemak, direct vanuit de takenlijst uitnodigingen naar andere coördinatoren.
-
Wijs taken toe aan je IT-team: Deel onze technische vereisten met jouw IT-afdeling zodat de technische opzet vanaf het begin goed verloopt.
-
Voeg medewerkers toe: Begin met het importeren van je medewerkersgegevens en het creëren van je rapportagestructuren.
-
Maak een project aan voor jouw onderzoeken: Maak en configureer in een paar klikken jouw eerste project.
-
Maak een onderzoek: Start jouw eerste onderzoek direct vanuit de takenlijst.
-
Volg de voortgang van het onderzoek: Bekijk hoe jouw onderzoek ervoor staat en blijf op de hoogte van de respons.
Wie ziet de takenlijst?
-
Nieuwe gebruikers: Als je net begint, helpt de takenlijst je om zelfverzekerd het platform te ontdekken.
-
Bestaande gebruikers: Jullie zien de takenlijst ook. Als je al een onderzoek hebt uitgevoerd, worden alle taken als voltooid gemarkeerd, maar je kunt de takenlijst nog steeds gebruiken als leidraad wanneer je snel je kennis wilt opfrissen of iemand anders wilt helpen om te beginnen.
Waarom het nuttig is
De takenlijst is ontworpen om:
-
De onboarding tijd te verminderen door jou sneller te helpen starten
-
Jouw onafhankelijkheid te vergroten, zodat je niet hoeft te vertrouwen op de begeleiding van de CSM voor simpele stappen
-
Maak duidelijk wat de volgende stap is, zodat je altijd grip hebt op het proces
Heb je nog meer hulp nodig?
Als je vastloopt of dingen wilt bespreken, is onze helpdesk altijd beschikbaar om je te ondersteunen. Je kunt ook contact opnemen met jouw CSM als je vragen hebt over jouw specifieke configuratie of volgende stappen. Wij helpen je graag verder!