Teilnehmende auswählen

Mit dieser Einstellung legen Sie fest, welche Mitarbeitenden aus den Personaldaten Ihrer Organisation einem bestimmten Projekt zugeordnet werden. Eine deutliche und präzise Teilnehmerliste ist sehr wichtig, da sie bestimmt, wer zu Befragungen eingeladen werden kann. Sie dient außerdem als Grundlage für die spätere Erstellung Ihrer Berichtstrukturen.

Abhängig von Ihrem Abonnement können in diesem Abschnitt unterschiedliche Optionen angezeigt werden.

Optionen für die Teilnehmerauswahl

My Effectory wendet je nach Ihrer Konfiguration unterschiedliche Regeln an. Ihre Organisation bietet entweder eine automatische Auswahl der Teilnehmenden oder die Möglichkeit, erweiterte Filter zu nutzen.

Automatische Teilnehmerauswahl

Alle Mitarbeitenden werden automatisch zu jedem Projekt hinzugefügt, sodass Sie keine Filter konfigurieren müssen. Der Import von der Kontoebene zur Projektebene erfolgt sofort.

Erweiterte Teilnehmenden-Filter

Wenn Sie Zugang zu erweiterten Teilnehmenden-Filter haben, können Sie eine Auswahl basierend auf beliebigen Mitarbeitendenmerkmalen in Ihren Personaldaten erstellen.

Zum Beispiel:

• Land ist Niederlande
• Vertragstyp ist nicht Auftragnehmer
• Abteilung ist [keine] (wenn Sie nach Mitarbeitenden filtern, die keiner Abteilung angehören)

Sie können diese Filter kombinieren, um genau zu definieren, wer in das Projekt aufgenommen wird.

So wählen Sie Teilnehmende für Ihr Projekt aus

1. Öffnen Sie Ihr Projekt und gehen Sie zum Tab „Einstellungen“.
2. Gehen Sie zum Abschnitt „Teilnehmende“ und wählen Sie „Teilnehmende hinzufügen“ aus.
3. Wählen Sie eine der beiden Optionen:
   • Fügen Sie alle Mitarbeitenden zu diesem Projekt hinzu.
   • Fügen Sie nur ausgewählte Mitarbeitende zu diesem Projekt hinzu.
4. Wenn Sie spezifische Mitarbeitende auswählen, können Sie Filter aufgrund der folgenden Mitarbeitermerkmale erstellen:
   • Wählen Sie eine Variable (z. B. Land, Abteilung, Vertragsart).
   • Wählen Sie eine Bedingung (ist / ist nicht) aus.
   • Wählen Sie ein oder mehrere Merkmale aus.
5. Fügen Sie so viele Filter hinzu, wie Sie benötigen. Alle Filter müssen zutreffen, damit ein:e Mitarbeitende:r mitberücksichtigt wird.
   • Während Sie Filter hinzufügen, wird die Liste der verfügbaren Merkmale spezifischer. Zum Beispiel: Wenn Ihr erster Filter „Land ist Schweden“ lautet, wird der nächste Filter für „Abteilung“ nur schwedische Abteilungen anzeigen.
6. Verwenden Sie die Filter, um Ihre Teilnehmerauswahl abzuschließen.

Die Aktualisierung von Teilnehmenden pausieren

In einigen Fällen möchten Sie möglicherweise vorübergehend die Aktualisierungen der Teilnehmenden in Ihr Projekt stoppen. Oben auf dem Teilnehmenden-Filter-Bildschirm sehen Sie ein Banner, das anzeigt, ob Aktualisierungen derzeit aktiv oder pausiert sind.

So gehen sie vor, wenn Sie Aktualisierungen pausieren möchten:

• Wählen Sie „Jetzt pausieren“, um Importe sofort zu stoppen.
• Oder wählen Sie „Pause verschieben“, damit die Pause zu einem späteren Zeitpunkt eingeplant wird.

Beachten Sie folgende Punkte, wenn Sie die Pause einplanen:

• Legen Sie das Datum und die genaue Uhrzeit für die Pause fest.
• Alle Koordinator:innen mit Zugriff auf den Teilnehmenden-Filter können diese geplante Pause sehen.
• Sie können die Pause jederzeit bearbeiten oder entfernen.
• Starten Sie die Aktualisierungen auf die gleiche Weise neu. Klicken Sie dafür oben auf den Button.

Diese Funktionalität ist nützlich, wenn Sie Ihre Gruppenstruktur oder Befragungsplanung abschließen und unerwartete Änderungen vermeiden möchten.

Nächster Schritt: Ihre Berichtstruktur erstellen

Sobald Sie die Teilnehmenden Ihres Projekts festgelegt haben, können Sie mit der Erstellung Ihrer Berichtstruktur fortfahren. Die Mitarbeitenden, die Sie soeben hinzugefügt haben, bilden das Grundgerüst für diese Struktur. Anhand dieser Struktur können Sie später die Ergebnisse einsehen. Erfahren Sie hier mehr über Berichtstrukturen.