Je medewerkersgegevens matchen in My Effectory

Het matchen van je medewerkersgegevens met onze categorievelden helpt ons om ze in de juiste context te plaatsen en stelt je in staat om My Effectory optimaal te gebruiken.  Dit artikel legt uit waarom het matchen van gegevens belangrijk is en welke gegevenscategorieën er zijn.

Waarom? Als je de kolommen in je medewerkersbestand matcht met de gegevensvelden van Effectory, kunnen wij je gegevens herkennen en op de juiste manier verwerken. Zo kun je My Effectory optimaal benutten.

Er zijn drie gegevenscategorieën:

• Basale werknemersgegevens: nodig om medewerkersgegevens te beheren en persoonlijke uitnodigingen te versturen.
• Aanvullende medewerkersgegevens: nodig om verschillende datasets te vergelijken en trends te identificeren.
• Gegevens van manager: nodig voor een geautomatiseerde koppeling van managers met hun teams.

Verplichte categorieën: hoewel de meeste gegevensvelden optioneel zijn om te matchen, is het matchen van de kolommen Medewerker-ID en E-mailadres verplicht. Wanneer je voor het eerst je medewerkersgegevens uploadt naar My Effectory, wordt je in een verplichte stap gevraagd deze twee categorieën te matchen met kolommen in je bestand.

Tip! Geen unieke medewerkers-ID's? Als je organisatie geen unieke identificatienummers voor medewerkers gebruikt, kun je de e-mailadressen als identificatienummers gebruiken. Om dit te doen, maak je een kopie van de kolom met e-mailadressen en verander je de kolomkop in Medewerker-ID. Houd er rekening mee dat wanneer je e-mailadressen gebruikt als medewerkers-ID's, deze uniek moeten zijn.

Let op: elke medewerkers-ID moet uniek zijn. Heeft ons systeem duplicaten gedetecteerd? Lees hier wat je er mee kunt doen.

Stap voor stap: gegevens matchen

Als je voor de eerste keer je medewerkersgegevens naar My Effectory uploadt, wordt je gevraagd om je gegevens te matchen:

1. Blader door de gegevensvelden van Effectory en koppel ze aan de kolommen in je bestand.
2. Klik op Volgende stap.
   > Je ziet een overzicht van de gegevens die geïmporteerd kunnen worden.
3. Bekijk de gegevens en klik op Import starten.

Het importeren van je gegevens begint. Je kunt het tabblad sluiten en later terugkomen terwijl de import wordt verwerkt. Je wordt op de hoogte gebracht zodra het is voltooid.

Wat is de volgende stap? De volgende stap is het bekijken van de wijzigingen in je gegevens voordat je uiteindelijk de import start. Bekijk hoe dat werkt in dit artikel.

Als je de gegevens op een later moment wilt matchen (wanneer je gegevens al zijn geüpload):

1. Ga naar het tabblad Medewerkers in My Effectory.
   > Er opent een tabel met je huidige medewerkersgegevens.
2. Klik op een kolomkop.
   > Er verschijnt een vervolgkeuzemenu.
3. Selecteer Kolominstellingen.
4. Kies onder het Gegevensveld de overeenkomende categorie uit het vervolgkeuzemenu.

Overzicht van gegevensvelden binnen Effectory

De onderstaande tabel geeft een overzicht van alle gegevensvelden van My Effectory die kunnen worden gekoppeld en de context waarin je ze kunt gebruiken: